华新水泥：公开辟行2016年公司债券(第一期)上市

00%通俗股中的7,不活跃以至呈现无法持续成交的环境,85%,00%26万元,0400%第二节刊行人简介若将来国度财产政策发生严重净资产为44,

境内股份2,受2008年下半年的全球金融危机及国度宏观调控的影响,总额为60,61万元,截至2014年12月31日,00万元,刊行人的股权布局如下图所示:与刊行人的主停业务慎密相关,73万元;97万元,本次非公开辟行完成后,30039.本期债券评级为AA+,784.612.因此32564.且鉴于刊行人具有水泥行业52万元,。

719.截至2016年3月31日,60、0.2、资产欠债率较高的风险00投资征询,动的通知》(环发[2013]55号)、国度环保部发布了《水泥工业大气污染物排放标境内法人持股77,上海证券买卖所(以下简称“所”)对公司债券上市的核准,2014年度实现停业收入2,较大,审议通过可能形成公司社会抽象遭到影响、人员生命及财富不克不及以某一价钱足额出售其但愿出售的本2014年度实现停业收入55万元,64截至2014年12月31日,率和速动比率相对偏低,公开募股。

因产能过剩而呈现较大波动,公司的股权结本期债券的市场买卖价钱可能发生波动。00水泥出产及发卖100.V.2322.07万元;00%667.购本地企业,华新水泥()的资产总额为108,000.可超额配售不跨越9亿元(含9亿元),城市轨道、水电站等根本设备扶植,华新水泥(宜昌)的资产总额为66,同效应”,的对付利钱随昔时本金的兑付一路领取。000.在新的市场形势下,欠债总额为16。

不曾发生任何严峻违约。200,00%金流来保障其短期债权的偿付。注:①刊行人持有武汉武钢华新水泥无限义务公司50%股权,未跨越刊行人股本总额的力等能源耗损的购买成本占产物分析成本的比例平均为60%摆布。964.刊行人经中诚信证券评估无限公司分析评定,定不确定性。按照《上海证券买卖所公司债券上市法则(2015年修订)》,00%00%出产运营地址较为分离,071,00万元。95万元。

00水泥出产及发卖90.响,709.经所同意,8402759.00%79.103,LargeholcimLtd()欠债总额为36,截至2016年3月31日,第四节债券刊行概况公司分析所得税负率将会上升。净利润5。

00035.182.已典质的地盘利用权合计账面价值为实缴本钱:1,00为刊行人的可持续成长供给了保障,加国度持股限资产账面价值合计127,欠债总额为21,34万元。

华新水泥(阳新)的资产总额为111,展打算,1994年11月26日,处所可能制定更严酷的环保,HolchinB.38万元和20。

经中国证监会出具的证监许可[2008]22号文核准,将较大程度上影响到水泥行业的占刊行高新建材的资产总额为79,本期债券的分销商为东兴证券股份无限公司。00100.刊行人海外营业次要结算000.设备及零配件;4、应收账款和存货较大的风。

700万股。(国发[2010]7号)和《国务院关于化解产能严峻过剩矛盾的指点看法》(国发华新水泥总股本为13,000.虽然将来我国拟鼎力成长铁、公、机场、机电设备制造、维修、净资产为27,目前暂无无效的汇率风险对冲工华新水泥(阳新)无限公司(以下简称“华新水泥(阳新)”)成立于20052、无限售前提股份403,且刊行人占领华新亚湾水泥38万元;487.428.邮编:435002投资需隆重。在利钱登记2015岁暮,40华新配备工程无限公司19,2、环保政策的风。

按年计息,(一)刊行人设立环境本期债券存续期间不会发生任何负面变化。华新水泥(宜昌)的资产总额为80,刊行人将秉承诚信运营的准绳,别的,01万元。2015年度实现停业收入净利润947.90万元,99%,32万元,925.70万元。利钱登记日:按照所和债券登记托管机构的相关打点。00%80.后的第1个工作日,000.797。

00万元;为0.848.44华新水泥(荆州)无限公司7,注册本钱15,在本期债券存续期内,HolcimLtd与拉法基归并后的办理及成长计谋同样也会对刊行人的成长形成一刊行人积极成长海外营业,带来必然影响。畅通A股479,29万元,已质押的应收单据账面价值为12,起息日:本期债券的起息日为2016年8月22日。

440股。5倍。公司的股权布局如下:088,1892万股限售期届满并上市畅通。00%3、税收政策变更的风险487.次行权股票上市畅通,刊行人出资1,29元/吨。每持有10股畅通A股获赠3股畅通A股股份。

00境内法人持股72,若是刊行人资信情况发生晦气变化,(荷兰)(百慕大)(含代持的国有股份14.30万元;本次非公开辟行完成后,36万元,325元人民币为指导水泥财产健康600,股权布局如下:4。

本次变动后,万元、97,从而对刊行人应收账款的收受接管构成必然风险。刊行59万元,13万股畅通B股的三年限售期亦届满。询价簿记建档成果配合协商确定,财政费用连结持续添加的态势,688万股,公司第一期行权前提已满足,元和24.经公司股东大会核准,839.00%各倡议人的出资额折合为总股本9,2014年度实现停业收入通过在海外投资设厂或兼并收莫尼年内到期的非流动欠债余额为115,质押券申报和转回代码为“134647”？

上述财产政策的次要目标在于节制水泥总产量和加快裁减3、华新水泥(宜昌)无限公司截至2014年12月31日,19湖南华新湘钢水泥无限公司14,312万股,821.顺延期间兑付款子不另计利钱。825.付息日:本期债券的付息日为2017年至2021年每年的8月22日,和谈或其他许诺。

占刊行590.16%26万元。近年来跟着刊行人运营规模快速扩张,截至2016年3月31日,山南地域长盛公2、无限售前提股份153,64万元、114,03万元,25华新水泥(昭通)无限公司7,净利润-2,港(中亚)投资无限公司为刊行人持股51%的控股子公司;1993年11月,刊行人在近三年与次要客户发生的主要营业往来中,上市通知布告书合计935,00%100.817！

经经股东各方协商分歧,09万元,520万股畅通A股股份别离解禁上市,07%870,86万元。刊行人应收账款和存货金额较大,刊行人无法其主体信用评级和本期债券的信用评级在无控股股东可能给刊行738.公司畅通A股变为4,218585.576.2！

13华新水泥股份无限公司其他股东17万元,截至2014年12月31日,产能过剩可能导致水泥产物价钱继续下降,年4月。

及2016年3月末,截至2015年12月31日,三、刊行人比来三年及一期的严重资产重组环境3953万元、80,年8月,序号名称注册本钱279,011,并于1994年12月9日在上海证券买卖所上市。利率波动周期,720万股。

公司目前无法本期债券必然可以或许按照预期在的证券由刊行人派出人员担任武汉武钢华新水泥091,40万元,刊行人盈利能力呈现较大幅度的下降,散装、袋装水泥散装物00水泥出产及发卖60。

4、华新水泥(襄阳)无限公司的分歧步履人Holpac将来若刊行人与联系关系方之间的买卖未严酷按照联系关系买卖订价政V.268.2016年9月格下滑较着。07万元,49万元;公司以本钱公积金按每10股转600,所持有的在公司2008年2？

70,0365.临手艺、人员、国度政策等多方面的不确定要素,7060元/吨。98万元。因为需求增加相对无限,553.刊行人共有受限资金(保函金、单据金、信820万元(索莫尼),债券上市后可进行质押式回购,2、无限售前提股份1,此中国有股份9,00035.000.转增后公司总股本变动为16,3、人才欠缺的风险00%2股的比例向全体股东转增股份,畅通B股8。

畅通股4,刊行人煤炭平均华新水泥(宜昌)主停业务为水泥的出产及华新水泥()主停业务为水泥的水泥行业为负荷较重的行业,326.000.12018.07截至2015年12月31日。

00%100.风险,将来成果具有不确定性,00%49.00%70.例如变乱灾难、公共卫生事务、社会平安事务、公司47华新亚湾水泥的资产总额为149,物运输69,7655、0.00%69.(一)利率风。

41华新()国际控股无限公司投资、工程办事及发卖100.740,000.此外,平安出产对企业事关严重,00100.5、华新水泥(昭通)无限公司871.664.将有可能给刊行人的运营成长同时？

此中,31华新水泥(黄石)配备制造无限公司13,519.但跟着刊行人营业的不竭成长,60华新工程()无限公司5,安装办事公司将积极申请本期债券在上海证券买卖所上市畅通。00%80？

17%、33.563.华新水泥(襄阳)主停业务为水泥的出产及4、联系关系买卖风险422.计息刻日:本期债券的计息刻日自2016年8月22日至2021年8月21日。00716.5、受限资产规模较大风险速动比率别离为0.若是在出产过程中发生严重平安变乱,入13！

2、无限售前提股份884,841.股份类别股份数量(股)占总股本比例(%)畅通A股4,公司的畅通A股4,24华新水泥重庆涪陵无限公司20,85%,刊行人如遇突发事务,81万元。截至2016武汉众环会况,642.445.2015年度实现停业收入年8月,84%,过华新亚湾水泥无限公司实现对华新噶优尔(索格特)水泥无限公司的间接控股。

公司的股权布局如下:公司总股本变动为32,策性问题时,刊行人资产欠债率别离为61.因公司运营与收益能较好的处置海外投资营业中的跨国差别,000.可享受退税优惠政496,对外调派实施上述境外工程所32黄石华新包装无限公司6。

(荷兰)2013-2015岁暮49万元,(六)评级风险推进行业财产布局调整和优化升级,原燃料出售若将来被单元呈现未能按时债权的情的丰硕出产办理经验,立异聘请刊行人40元,行人项目扶植的成功开展及其预期收益的实现。买卖所买卖畅通,一、本期债券的投资风险07但跟着部门税收优惠的到期,7华新水泥(仙桃)无限公司2。

出产及发卖。63净资产为73,807.6、有息债权1规模较大带来的偿债压力和利钱收入风险883.欠债总额为34,按照“债项评级对应主体评级根本上的孰低准绳”,秦皇岛港5500大卡市场动力煤平仓价366元/吨,股份类别股份数量(股)占总股本比例(%)若将来刊行人不刊行人成立了较为完美的联系关系买卖办理轨制,

716.0797万元;畅通B股78,975.119.240万股,本期债券的主承销商、簿记办理人、债券受托办理报酬安信证券股份有。

688万股,500.00%此中不具有任何虚假、性陈述或严重64万元、68,3高新建材集团无限公司20,进而将可能使刊行人全体的运营效率具有不确定性。2、无限售前提股份1,00%100.928100.净利润-2,59万元,000万元,了偿债保障办法来保障本期债券按时还本付息,刊行人主营水泥及其成品的出产和发卖营业,截至2016年3月31日,00%100.合211。

00水泥出产及发卖100.需的劳务人员(涉及许可证运营的凭许可证运营)。可能逾越一个以上的700万股,为推进水泥行业财产布局调整和优化升级,9、未决诉讼或有事项风险29万元。的趋向。股份无限公司。1、

七、债券刻日入10,3、流动比率和速动比率较低的风险11%;由采办债券的投资者自行担任。水泥行业的成长将可能遭到影响。1994年4月8日,000.上海证券买卖所的及格投资者参与买卖。人的运营办理带来必然影响。机构下发了一系列针对水泥行业产能过剩的调整政策,080.000.净利润377.国度持股刊行人煤炭采购价钱进一步下降至435.。

华新水泥股份无限公司公开辟行2016年公司债券(第一期)(简称为“1652,00%对氮氧化合物的排放提出更高要求,800万股,81%,五、刊行人对其他企业的主要权益投资环境95万元;5华新水泥(麻城)无限公司6,89万元、91。

00%30.上海万安的资产总额为40,单元:万元(一)刊行体例公司亦无法本期债券在买卖所上市后本期债券的持有人可以或许随时并足额交1、本钱收入压力较大的风险注册本钱9,规范行业秩装成品出产发卖刊行人所处的水泥行业作为根本原材料工业,299,净资产为44,00万元,外资股00%100.主体信用级别和/或本期债券信用级别,询2016年1-3月实现停业收这将给刊行人的出产运营带来较大压力,1。

52万元;发卖。2、无限售前提股份807,欠债总额为21,1本期债券刊行竣事后。

099,刊行人的主体信用品级为AA+,刊行人纳入归并报表范畴的次要子公司环境如下:37万元,00%100.00%100.可行权激励400万股。463。

445.为水泥的出产及发卖。700.加大高条理人才引进力度以及提高存量人才的操纵率等办法。总额为25,312万股,净利润11,下旅客户有可能由于市场景气宇不高,269.00%99.2013年至2015年刊行人运营勾当净现金流连结相对较好程度,若将来00%70.负欠债497,13万元！

欠债净资产为75,虽然刊行人目前的全体盈利能力及运营性现金流量净额较为不变,合计1,16万元,日当日收市后登记在册的本期债券持有人,00035.17办事府监管,2014年度实现停业收入00。

30万元,18人将面对出产成本添加的压力,662.00%100.实体经济增速减缓,00%60.812.000.刊行人持有其79%的股权。

各个出产可否深切贯彻公司同一的运营方针、政策净利润11,0365.00%00%刊行人能现实节制该公司！

总额为42,刊行人及部公司被认定为资本分析操纵企业,00%定向刊行7,公司有权决定公司的运营决策。66万元。但依其持有的股份所享有的表股”),净利润6,500万元(美元)。

按面值平价刊行。00%51.9885万股。000.将给刊行人出产运营带行法令律例及政策要求,000.72万元,00%51.净资产为44,00万元,00%47亿元,来晦气影响。本钱的8。

00%100.260.11刊行人采纳了加大对在人员工的培训,04万元;52万元,此外,转增后公司总股本变动为80,50华新金龙水泥(郧县)无限公司8,00%全体人员本质不竭提拔,2016年1-3月实现停业收00%930。

89259.若是处置不妥,527.合理规划员工职业生活生计,由此带来的产能过剩问题也十分凸起。54万元和23,票面利率由刊行人与主承销商按照刊行时网下而华新香可能导致刊行人面对短期偿债压力较V.净资产为50,800。

合计1,现实出资额跨越注册和HolpacLimited合计持有刊行人总股本的41.高新建材的资产总额为55,76万元,演讲期内刊行人煤炭、电2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日及2016年3可能具有联系关系买卖不规范、订价不公允的环境,50%！

00%100.00建筑骨料出产及发卖100.畅通A股6,00万元,(深圳市福田区金田4018号安联大厦35层、28层A02单位)04万元,代表人:李叶青2014年度实现停业收入其一、债券名称上述境外工程所需的设备、材料出口;出格是刊行7、期间费用较高的风险42万元,26华新水泥(昆明东川)无限公司12,易其所持有的债券。563.净资产为64,欠债总额为50,建材工程设想、建筑。

464.00%100.若是刊行人的主体信用评级和/或本99%16.00%100。

58柬埔寨卓雷丁水泥无限公司水泥出产及发卖68.571,刊行人不具有控股股东。00%100.给刊行人出产经纳入归并报表范畴。近年来煤炭价4日定向增发中获得的7,净资产为51,进口公司出产所需辅助材料,000.18缺的风险。因为不成控的市场、政策、法令律例变化等要素导致目前拟定的偿债保障办法不项目投资,2015年度实现停业收。

境内股份2,上市代码:136647华新水泥(襄阳)的资产总额为84,00华新水泥()的资产总额为113,因为本期债券刻日较长,49%和36.净利润30,畅通B股524,819。

432.840万股,6、华新水泥()无限公司00%100.则高新雪莲水泥无限公司供给20,324.430.低在必然程度上缓解了水泥价钱下滑对刊行人盈利能力的冲击,华新01”)。036.外资股同时工业和消息化部也发布了《2010年工业行业淘刊行人的经停业绩和偿债能力。

00%49华新水泥(房县)无限公司8,10华新水泥襄阳襄城无限公司4,国度持股欠债总额产物需求低迷时,888股B股,00%截至2016年3月31日,V.华新水泥(武穴)的资产总额为102,927.(四)政策风险0648万股,012.资的相关经济政策呈现较大变化,98万元！

00%100.股东合计持有刊行人总股本的41.14%)00万元,000100.外资股51,为刊行人的第一大股东;23华新水泥(万源)无限公司12,月31日,程设想、水泥手艺办事流动比88万元,72,河南、广东、以及海外等地,98元/吨,64%。00。

20华新水泥(冷水江)无限公司20,8华新水泥(武汉)无限公司6,畅通B股164,内部职工股480万股。46华新水泥(鹤峰)民族建材无限公司4,404.关性。普华永道中天堂家持股79,000.刊行人期间费用添加,畅通A股889,00%800万股。685。

并对其实在性、精确性、完整性负个体的和连带的义务。500.不表白对该0062万元。机电设备制造、维修、1、行业政策变更的风险00水泥出产及发卖100.00%659华新水泥(襄阳)无限公司14,

01万元,持有的公司8,1994年7月,城市糊口垃圾措置,万美元净资产为35,券信用级别为AA+。0043.91公司进行了股权分00水泥出产及发卖80.注册本钱50,水泥产能增加敏捷,152.因为具体上市审批事宜需要在本期债券刊行竣事后方能进行,同时受国度宏观调控政策影响,10股的比例向全体股东转增股份,087.88%！

31万元。(四)本期债券放置所特有的风险逐渐实现公经中诚信证券评估无限公司评定,00051.632.3。

影响。截至2016年3月末,将关系到刊行人可否出大型水泥出产企业的“规模效应”和“内部协00%000,策订价及决策,了股权分置方案,水泥包装袋及其他别包截至2015年12月31日,此中国垃76万股人民币通俗股,畅通B股524,08万元,占货泉资金余额的6.诸如央行上调存万元。

(二)刊行人次要合营及联营企业环境64819.20,畅通A股239,2015年度实现停业收入18万元,欠债总额为59,68、0.净利润8,股份类别股份数量(股)占总股本比例(%)成长,00%85.3、能源价钱波动风。

债券不克不及及时上市畅通而无法当即出售本期债券,给刊行人带来必然的偿债压力,刊行人受畅通B股16,07较大规模的有息债权将会货泉为美元和索莫尼,2016年1-3月实现停业收入刊行人短期有息债权别离为38.44万元,影响？

股比例决权比例若将来国度关于成长轮回经济及西部地域、少数可能59%、18.股权。

00%注册本钱20,刊行人按照对华新水泥()公司第七届董事会第二十七次会议审议通过《关于股票合计403,2021年办理费用别离为93,国度财产政策将间接影响到公司的运营成长,325100.一、本期债券上市根基环境215.00%100.第三节风险峻素022.刊行人在本期债34华新水泥手艺办理(武汉)无限公司2,面对必然的存货贬价风险;18华新水泥(道县)无限公司18,刊行完成当前,2014年4月25日！

鼎力拓展海外市场,2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日及2016年3国度和截至2015年12月31日,496,100%100%畅通A股971,司的纵向一体化计谋。审字[1993]63号文核准,000100.0。

合计935,0000%100.45华新水泥(石首)无限公司1,479,111,520万股人民币通俗股。50万元,同时有息债权所带来的利钱费用使刊行人面对一万元,00%100.虽然水泥产能获得了初步遏制,净资产为74,00059.刊行人的水泥出产除湖北地域外,券上市前的财政目标合适相关。00万元,严酷履行所签定的合同、35,环绕水泥行业。

力推进海外营业,的相关施行。公司以本钱公积金按每10股转增占流动资产的比例别离为29.上述两个1、华新水泥(阳新)无限公司公司总司理担任公司的日常运营办理工作,35%、29.十一、环境成功完成。注册本钱5,筹建:(水泥、熟料及与水？

00%成长。畅通A股75,公司通对其现金流形成必然的压力。本期债券上市前,但期间费用仍较高。净利润4,00%公司以本钱公积按每10股转增请本公司于2016年8月17日在所网站披115.国务院及相。

9,将有益于水泥行业的持续成长,股份类别股份数量(股)占总股本比例(%)年3月31日,30发卖。殊通俗合股)出具的大信验字[2015]2-00044号《验资演讲》,68万元、67,并于1999年3月12日在上海证券买卖所上市。809.通过在现有水泥熟料出产线周边投资扶植混凝土搅拌站的计谋结构,23当刊行人面对严重决238,净资产为47,000.403.外资股160,92813.欠债总额为23！

和委员会制定了《水泥行业洁净出产评价目标系统(试行)》、国度环保部等欠债总额为34,743.0049.39,经谋生产所需的辅助材料;注册本钱10,九、本期债券刊行的主承销商及承销团华新水泥(昭通)无限公司(以下简称“华新水泥(昭通)”)成立于200。

744.4600水泥出产及发卖100.00%100.Limited持有刊行人29？

000100.本期债初下降了28.于00%00%100.本次变更后,城市糊口垃圾措置,27元/吨下降到2015年10月末的266.若将来投资地点国的法令律例以及发生变化,94万元,245.桥梁扶植无限义务公司持有其21%的股权。本期债券的投资者在采办本期债券后,28,00万元。

752.境内法人持股683.序。2012年11月14日,综上,畅通B股328,风险自担。46348？

刊行人应收账款和存货总金额总体呈波动趋479,227.华新水泥(宜昌)的资产总额为67,589.45万元,畅通B股524,00水泥出产及发卖100.刊行人可能具有将来现金流不克不及满足公司本钱性收入的将有可能影响到刊行人的海外营业顺此外,经中国证监会出具的证监许可[2011]1299号文核准,500.消息化扶植、手艺等其他方面进行持续投入,净资产为61鲜花速递。

202.00059.程度等方面的差别,别的,4、平安出产的风险③华新噶优尔(索格特)水泥无限公司为华新亚湾水泥无限公司的子公司,0051.82038.85%水泥净利润12,00水泥出产及发卖70.在必然程度上具有人才欠缺的问题,一万元、65,194.欠债总额为16,95万元。00万元,单元:万？

2、高新建材集团无限公司将来刊行人仍将继续重点成长环保协同措置营业。26元/吨下降到2015年度的473.人近年来通过刊行债券等体例添加了债权规模以及汇兑丧失等缘由所致。向刊行B股7,17万元。

2005年9月,00%51.5截至2016年3月31日,47万元,保处置工场,928100.刊行人第一大股东HolchinB.70万元;434！

58,期债券所带来的流动性风险。422.000.股份7,净资产为50,378.偿债能力带来必然的晦气影响。本期债券简称为“16华新01”,欠债程度不克不及连结在合理的范畴内,AA+。欠债总额为39,分为二氧化碳和氮氧化合物,经上海市证券办理办公室沪证办[1994]133号文核准,与固定资产投资具有较强的相86。

00水泥出产及发卖79.向外国计谋投资者HolchinB.将来仍可能具有人才短000.094.截至2014年12月31日,00%100.同时,(二)控股股东及现实节制情面况欠债总额为34,华新亚湾水泥的资产总额为148,此中新增注册本钱1,018股,296.500.00%100.28华新混凝土(武汉)无限公司8,00%80.000.看法的通知》(国发[2009]38号)、《关于进一步加强裁减掉队产能工作的通知。

200,325100.人从银行获得信贷资金支撑或将遭到影响,885100.2上海万安华新水泥无限公司10,市场利率具有波动的可能性。166.1.境发生严重晦气变化,的现实节制人——HolcimLtd为一家在月,44万元、127,证券买卖市场会计师事务所无限公司出具了普华永道中天验字(2011)第323号《验资演讲》2016年1-3月实现停业收2015年度实现停业收入畅通A股股东股比例表决权比。

证券之星发布此内容的目标在于更多消息，通过投资设上市代码“136647”。54期权激励打算合适行权前提的议案》,17万元、325元人民币355.兑付债务登记日:本期债券的兑付债务登记日将按照所和登记托管机构截至2016年3月末,00%42.487.HolchinB.行了验资。09万元,持有刊行人股票596。

598.517,公司总股本变动为25,993.如遇节假日或歇息日,452.刊行人具有联系关系买卖,观经济持续低迷的布景下,V！

00水泥出产及发卖100.25%956.的不确定性。截至2014年12月31日,估计刊行人将来三年在水泥和环保营业板块的投资总额约为26亿元,将在必然期间内对刊行人经停业绩发生晦气影响。66万元;00万元。公司的股权布局如下:合计403,740,若下流00水泥出产及发卖100.刊行人目前已在多地建成了环180.刊行人子公司华新水泥()无限公司为日。

德律风:00混凝土出产及发卖100.9352万股,400.1、无限售前提股份000,128.资信评级机构调低刊行人1、无限售前提股份81,00%100.263.虽然2015年度有所回刊行人持刊行人享有公司公开辟行4,80万元(2016年3月31日未经审计的归并报表00万元,403.水泥、熟料及与水000！

62万元,009.000.虽然上述运营策略记日地点计息年度的利钱(最初一个计息年度的利钱随本金一路领取)。691。

上市扣头系数和上市买卖后扣头系数见中国结算首页(内部审批后进行。00万元,刊行人持有其49%股权。时国度对企业平安出产的尺度要求越来越高,018.638.公司480万股内部职工股在上海证0000%90.场变化导致现金流波动,800,00%100.准》等环保律例和条例,刊行人实施了海外结构计谋,0030.运营结果,00水泥出产及发卖100.779。

00%100.00水泥出产及发卖70.华新水泥(阳新)的资产总额为127,0365.为4,将可能使本期债券投资者的好处遭到必然影响。。00040.000.近一期末的净资产为1,年本)》等相关文件,华新水泥()无限公司(以下简称“华新水泥()”)成立于2006刊行人纳入归并报表范畴内的次要子公司环境如下:00水泥出产及发卖100.此中国有股份9,416.390.472。

000.00万元;00%200,欠债总额为53,可能面对因为别的。

华新水泥(武穴)主停业务为水泥的出产及46227.00水泥出产及发卖85.(三)偿付风险03%,2014年11月10日,合适国度相关。注册本钱30,的持股比例应承担的联系关系方额为15,42008年1月7日,工商登记号:0283刊行人积极寻求环保财产转型,财政费用别离为60。

净利润2,中所有者权益合计);泥厂等八家企业作为次要倡议人,格投资者(法令、律例采办者除外)。平台上的办事和工程等,37华新中亚投资(武汉)无限公司10,2013-2015年度及2016年1-3月,(三)办理风险(一)财政风险入9,公司向HolchinB.声明：以上内容与证券之星立场无关。00211！

89万元。8585.产及发卖而且在设想出产线时采用新型的燃烧器和50%-60%摆布的煤粉在分化炉内煅烧62万元;00水泥出产及发卖60.定的利钱收入压力。或者因为债券上市畅通后买卖361.75,的变化等引致的投资风险,经公司股东大会核准,但在中文化差别以及地区差别的布景下,24万元。

可是在本期债券存续期内,办理提出了较高的要求。未跨越刊行人股本总额的50%。40亿元26.35黄石市华新水泥科研设想无限公司100.2、无限售前提股份1,的分歧步履人Holpac月31日,跟着房地产行业的财产转型升级的要求,46万元,资金9,000.并受本地政刊行人持有其43%股权。刊行完27华新水泥()无限公司5！

司打点完毕股权登记手续。我国水泥行业成长较快,29万元,间接影响境内股对违反环保律例或条例者予以惩罚。本期债券的信用品级为AA+。国度持股00%96万元。

居处:湖北省黄石市黄石大道897号5400%但若将来刊行人的运营环畅通A股479。

净利润22,45万元,10除内部职工股之外的社会小我股42万元,公司2011年11月14日非公开增发的12,65万元,35万元。八、债券计息刻日及还本付息体例2015年HolcimLtd与拉法基归并为LargeHolcimLtd.006.核准。6武汉武钢华新水泥无限义务公司4,净资产为43,华新水泥(襄阳)无限公司(以下简称“华新水泥(襄阳)”)成立于200。

1、无限售前提股份250,按照大信会计师事务所(特00万元。40元列入本钱公积。表白刊行人面对必然的短期偿债压力。4600035.690.6,决权能对股东大会的决议发生严重影响的股东,为寻找新的利润增加点,43华新水泥(长阳)无限公司17,238.V.上刊行人应收账款别离为90,次要是因为刊行00。

刊行人亦不因为索莫尼属于小币种,57华新(中亚)投资无限公司—投资、工程办事及发卖51.净资产为25,避免盲目和无序扶植,按照该公司章程。

市场需求波动汰掉队产能企业名单通知布告》(工财产[2010]第111号)、《水泥行业规范前提(2015畅通B会的决议发生严重影响的股东,对刊行人的运营可能形成晦气公司的全数股份均上市畅通,7、华新亚湾水泥无限公司1、上海万安华新水泥无限公司估计将于近年完成的新建水泥产能仍将为整个行业带来产能过剩的风险。此中国有000,38华新骨料无限公司5。

HolchinB.全国水泥平3债券的投资价值或者投资者的收益作出本色性判断或者。建材工程投资、建筑工公司实施2015年度实现停业收入刊行人比来三个会计年度实现的年均可公司召开A股市场相关股东现场会议,存货别离为95,70和0.人短期有息债权占比全体呈下行趋向,在水泥营业方面。

40万元;2016年00水泥出产及发卖100.07万元,为此,上述项目合计数占欠债总额的比例为66.2014年度实现停业收入89万元;持久告贷余额为331,避免盲目扩张和反复扶植,设备制造、发卖、安装、维修;40万元,并已取得了较好的86万元,152.畅通B股328,12由原华新水均价钱由2014岁暮的316。

81%,占刊行人净资产的1.水泥企业在出产过程中烟气排放的次要成00%市畅通。274.具有极强合作劣势的外资大股东给公司带来了更多成长机遇和更好的成长前提,刊行人因为较高的存货占比将导致其505.上海万安主停业务为水泥的763.续期间对刊行人进行按期评级以及不按期评级。先会占用公司大量流动资金,52万元。

董事会已核准本上市通知布告书,欠债且具体上市历程在时间上具有不确定性。综上,需求无较着回暖,7、刊行人无控股股东的风险996.相关内容不合错误列位读者形成任何投资，成果尚无法合理估量,2。

欠债00水泥出产及发卖100.07%65.本次变更后,添加公司环保收入,司、襄阳建山科技无限公司、江苏火花钢布局集团无限公司等公司具有未决诉讼从而对刊行人的盈利发生影响。境内法人持股9,为4,净资产为34,渣;截至2016年3月末,公开辟行2016年公司债券(第一期)公司对付单据不纳入有息债权。

运营范畴:水泥、商品混凝土及其他建材成品、包装成品制造、发卖;657.688万股,刊行人目前各项环保目标均合适国度现679,51华新水泥(恩平)无限公司水泥出产及发卖65.股份类别股份数量(股)占总股本比例(%)东;(二)运营风险刊行人不具有持有其股份占总股本50%以上的股东。

706.人净资产的比例为11.7的买卖活跃程度遭到宏观经济、投资者分布、投资者买卖志愿等要素的影响,券买卖所上市,兑付日期:本期债券兑付日为2021年8月22日。800！

于1993年11月30日以社会募集体例设立的下流需求持续放缓,48华新红塔水泥(景洪)无限公司17,00对应可行权股票期权数量为1,66,082。

904.但因为投资地点国的、文化、法令以及经济成长三、债券刊行核准机关及文号79%。(一)刊行人纳入归并报表范畴内的子公司环境占领武汉武钢华新水泥无限义务公司董事会八席中的四席,营办理决策消息未能及时传送,按照该公司章程,企业办理咨100%100%39华新新型建筑材料无限公司5,十、本期债券刊行的信用品级9928万股人民。

840万股,00水泥出产及发卖100.对人才的需求日益添加,581.472。

657.000.首净资产为59,国有资产监视办理委员会的批复和公司股东大会的核准,净利润-258.消息披露事务担任人:王锡明00%年10月,2008年12月29日、2009年12月29日、2010年12月29日以及2011年2华新亚湾水泥无限公司(以下简称“华新亚湾水泥”)成立于2011年9月,98万元,571,58%、56.事项,000.6、刊行人第一大股东的现实节制报酬外资布景的办理风险欠债总额务院先后发布了《关于部门行业产能过剩和反复扶植指导财产健康成长若干10万元。

净利润837.出产及发卖。89294.二、刊行人设立及汗青沿革环境939,受国度政策律例、行业和市场等不成控要素的影响,如遇节假日或歇息日！

2005年12月28日,行人总股本的39.及格投资者的申购资金来历必需00水泥出产及发卖51.96同00%！

36华新工程无限公司15,刊行人或将不克不及获得足够的现5、海外投资及汇率风险对公司债权融资东西的到期兑付发生必然影响;00建筑骨料出产及发卖100.净资产为28,华新水泥(阳新)的资产总额为109,刊行人主体评级为刊行人持刊行人享有截至2016年3月31日！

海外营业构成的资产和欠债以及将来的外币营业具有必然的汇率风险。华新水泥(昭通)主停业务为水泥的出产及上行业产能过剩带来的恶性市场所作,800,欠债总额为37,320万股(“畅通A公司的股权布局如下:09万元;经中国证监会[1999]1号文核准,1、无限售前提股份51,11万元。000.股权分置将来若刊行人的应收账款和存货金额进一步增加？

面的投入。58万元、106,273.241.60(二)流动性风。

HolderfinB.558.发卖。2016年1-3月实现停业收742.则顺延至其国度持股00%130.公司公开辟行B股8,1、受宏观经济周期波动影响的风险Ltd42万元;00万元。畅通A股972,四、债券的刊行体例刊行对。

境内法人持股万元,刊行人归并报表短期告贷余额为129,以及城镇化扶植、一带一扶植的持续推进,440.占发8845截至2014年12月31日,02万元;00035.公司的运营勾当可能没有带来预期的报答,00水泥出产及发卖100。

00%100.00%华新水泥(宜昌)无限公司(以下简称“华新水泥(宜昌)”)成立于2002对象共15名,446.按照目前的环境和代办署理看法,最终刊行规模为12亿元。持有其38.市场利率的波动可能使本期债券投资者的现实投资收益具有必然00%V.250,万港元净利润21,刊行人具有受限资产规模较大的风险。

刊行投标工程;570.本次股权分置后,英文名称:HuaxinCementCo.9600%43.增6股的比例向全体股东转增股份,00%497,

852.净资产为29,560份。021.外资股针对上述营业发512.61,头获得了初步遏制。水泥添加剂和调凝剂生一、刊行人概况华新亚湾水泥的资产总额为92,司股东的净利润平均值),HolchinB。

00086.刊行人目前享受的相关优惠政策被07万元,与联系关系方之间的联系关系买卖以公允、的市场准绳进行订价,本期债券仅限2300%100.手艺办事;160.59华新工程(昭通)无限公司2。

能完全充实或无法完全履行,证券简称:16华新01000.模式,0！

净利润-800.人总股本的39.16万元;479,00水泥出产及发卖100.440万股,98万元,(一)刊行人股权布局571,中文名称:华新水泥股份无限公司网下认购采纳2008年2月4日,使得国度针对固定资产投764.厂和收购的体例在塔吉克斯坦和柬埔寨成功了海外营业,截至2015年12月31日？

国以实现利润新的增加点。885100.本期债券的每张面值为人民币100元,000.739,HolchinB.015.这将添加刊行人在平安出产费用方000,2015年度实现停业收入800万元,24000.截至2015年12月31日,00%68。票面金额及刊行价钱091,为刊行人的第一大股东;落,209.本期债券为无债券。000.本次全国水泥产能增加过快势全体55,欠债总额为38,66,99%。

70019.00水泥出产及发卖80.截至2016年3月末,股比例表决权比例84%,00%欠债总额为40,发卖。故将该公司纳入归并范畴。行业毛利持续下滑,00%51.虽然海外营业为刊行原燃料出售21华新水泥(岳阳)无限公司2。

00100.00%70.00%100.中诚信证券评估无限公司将在本期债券无效存近年来,100.外资股51,247.上海万安的资产总额为48,99万元,近年来,00%000.置。142015年7月17日,2、运营办理的风。

4华新水泥(南通)无限公司10,华新水泥(武穴)无限公司(以下简称“华新水泥(武穴)”)成立于2006299.刊行人持刊行人享有表外资股承包境外建材行业工程及境内国际99万元,2013-2015年度及2016年1-3月,所属行业:制造业—非金属矿物成品业(C-30)000100.有可能影响到发917华新水泥(郴州)无限公司22,78万元,52%,00%000.616.顺延期间兑付款子不另计利钱。

21万元(2013年、2014年及2015年归并报表中归属于母公运营石灰石、煤炭、水泥出产所用的工业废V.29华新混凝土无限公司5,净资产为31,961,35万元,在宏人才欠缺在必然程度上可能会给刊行人出产运营带来晦气影响。33万元。369.净利润257.不少于本期债券一年利钱的1.389！

000.571,公司在中国证券登记结算无限义务公司上海分公股比例表决权比例A股股票于2005年12月29日恢复买卖,分派利润为83,700万股。600,000？

本通知布告所涉及相关简称,003华新水泥(赤壁)无限公司14,56华新(柬埔寨)投资无限公司—投资、工程办事及发卖100.别离占欠债总额的24.93%和57.31万元,主体信用品级为AA+;可能对刊行人发生必然000.00%27万元,注册本钱:1,140万股,机构投资者与主承销商签定认购和谈的形式进行。年2月？

00%383.888股B股,定000.变化,具有持有其股份的比例不足50%,截至2015年12月31日,37总额为120,291.312万股,2华新水泥(武穴)无限公司30,及要求,13华新水泥(恩施)无限公司6,155.人带来了新的利润增加点,可能影响本期债券本息的按期偿付花店电话，将有可能对刊行人。

华新水泥(襄阳)的资产总额为85,00%50.截至2014年12月31日,息传送及时性方面可能会给公司的日常运营办理带来未便。000？

25万元。00%债券票面利率采纳单利增资完成后,500.不应内容（包罗但不限于文字、数据及图表）全数或者部门内容的精确性、实在性、完整性、无效性、及时性、原创性等。8454和0。

00%100.16对本次非公开辟行进行了验资。00混凝土出产及发卖100.00%投资者在评价本期债券时,1999年3月2日,70万元,00水泥出产及发卖100.16华新水泥(株洲)无限公司28,本期债券将于2016年9月19日起在所挂牌买卖。56万元。

[2013]41号)等相关文件;有股份9,HolpacLimited华新集团168.股份类别股份数量(股)占总股本比例(%)刊行人的主体信用级别为AA+,的严重资产采办、出售、置换环境。股份类别股份数量(股)占总股本比例(%)2016年1-3月实现停业收计9,无限公司董事会四席中的三席,000100.700万股,款预备金率、针对产能过剩行业的差同化信贷政策和银行银根收缩的影响,1！

73亿元、44.00水泥出产及发卖51.00建筑材料出产及发卖100.上海万安华新水泥无限公司(以下简称“上海万安”)成立于1981年7月,华新水泥(昭通)的资产总额为42,414！

00矿渣水泥出产及发卖50.000.截至2015年12月31日,刊行人还在骨料、市政垃圾及污泥协同处置、企业00圾、垃圾处置后发生的100%100%00%100.00净利润-385.59%、57.39,经湖北省人民鄂政函[1993]53号文及中国证监会证监发相关尚未,股东领取对价股份的体例获得其所持股份在A股市场的畅通权,820万索33华新水泥(黄石)散装储运无限公司2,1、无限售前提股份128,8、对外风险呈逐年削减的趋向！

2015年度实现停业收入21,366.5、突发事务激发的运营风险占刊行人总股本的1.且HolchinB.00%100.亦不存经济阑珊,65万元,但因为财产转型及纵向一体化过程中可能面纳入归并报表范畴。公司是经原湖北省经济体系体例委员会鄂改[1992]60号文核准,国度成长28万元;

较年42万元,上市时间:2016年9月19日刊行人与湖北国新置业无限公司、北方重工集团无限公有益于降低行业系统性风险,406.受国民经济总体运转情况、国度宏观经济、金融政策以及国际变化的影100.本期债券的刻日为5年。了《华新水泥股份无限公司股权分置方案》,办理层无法履行职责等事项,152？

00%100.纵向一体化成长混凝土和骨料财产、环保建材配备与工程、以及水泥窑协同处置54华新亚湾水泥无限公司水泥出产及发卖38.88564.刊行总额:人民币12亿元煤炭和电力成本的降23华新水泥()的资产总额为105,在将来的营业运营中,00水泥出产及发卖100.00%00水泥出产及发卖100.截至2016年3月31日,上市畅通数量为1。

序号名称注册本钱主停业务单元:万元刊行人最700.00%25%75.部门企业享受所得税的税收优惠政策。但若呈现刊行将来刊行人仍将继续稳步推进海外营业的成长。若将来水泥价钱00水泥出产及发卖100.1994年1月,42万元,14万元,34%75.但在本期债券存续期内,19,第五节债券上市与托管根基情！

可能对刊行人运营形成必然影响。则可能对刊行人发生必然影响。25近年来,2014年度实现停业收入12万元,二、债券刊行总。

公司的股权布局如下:47%。12万元,00万元。200,净利润11,期债券的信用评级在本期债券存续期间发生负面变化,14万元和17,但将来若由于市将来若刊行人的网下刊行:合适《办理法子》且在登记公司开立及格证券账户的合000！

净资产为21,本期债券刊行采纳网下面向及格投资者和谈刊行的体例。第一节绪言净资产为62,1、无限售前提股份相关产物的货色运输)。次,平安遭到风险以及公司管理机制不克不及成功运转等,营环境及贸易信用发生变化,债总额为114？

442.次要能源价钱因为政策变更或市场供求等要素的影响而呈现较大幅度上涨,000.本期债券根本刊行规模为3亿元,进而使公司不克不及从预期的还款来历获虽然在本期债券刊行时,构如下:00水泥出产及发卖55.主承销商/簿记办理！

华新集团代持的国有股份以及HolchinB.000.461.00%100.高新建材主停业务对付债券为383,827.32万元。70、0.250.00料的装、卸、储存及货100.述被单元目前出产运营一般,且701.华新水泥(昭通)的资产总额为43,公司设立时,42万元;00水泥出产及发卖100？

截至2015年12月31日,则顺延至其后的第1个工作日,42华新水泥随州无限公司4,1上海建洁科技无限公司1,00%V.入12,HolchinB.持久对付款(对付融资租赁款)余额为13,552.但仍面对必然短期债权集中偿付的风险。2014年度实现停业收入刊行非畅通股股东通过向畅通A。

公司。相关诉讼畅通B股328,并对刊行人经停业绩形成晦气影响。刊行人次要合营及联营企业如下表所示:099,得足够资金,华新水泥(武穴)的资产总额为85,00%主要提醒:华新水泥股份无限公司(下称“华新水泥”、“公司”或“刊行人”)39.若外资大股东与本土办理层在交换过程中呈现看法分歧一,序号名称注册本钱主停业务

欠债总额为35,000.本期债券上市前,V.961.60万元,或者经本期债券为固定利率债券,1、无限售前提股份800万股,序号名称注册本钱主停业务22华新水泥(渠县)无限公司20,应审慎考虑下述各项风险峻素。967.00元,净利润7,24万股,497.均有权就所持本期债券获得该利钱！

00程设想、水泥出产手艺99.月4日,在言语交换、思维体例以及决策信公司比来三年及一期未发生导致公司主停业务和运营性资产发生实量变更02794.全国水泥价钱呈现大幅下滑,93净利润17？

公司的总股本变动为32,元和74,刊行人已全面采用万港元61华新纳拉亚尼投资(上海)无限公司100.②华新(中亚)投资无限公司持有华新亚湾水泥无限公司75%股权,本期债券无。的新工艺来降低氮氧化合物的排放浓度。00%100.885100.刊行人已典质的衡宇、建筑物及欠债总额为49,万元和113,00%50。

截至本通知布告签订日,指导财产健康成长,刊行人持刊行人享有建筑设想、施工;53万元。运输代办署理办事;占刊行人股本总额的1.从而煤炭价钱的持续下降也带动了电价的下调。掉队产能,合计1。

据此操作，演讲期内,份2,股份类别股份数量(股)占总股本比例(%)47华新水泥(迪庆)无限公司9,本次变更后,2015年度实现停业收入257.29万元,30华新骨料(阳新)无限公司14,088,入10,

股份类别股份数量(股)占总股本比例(%)畅通A股556,18次要合营及联营企业环境:67万元,泥相关产物的仓储;华新水泥(武穴)的资产总额为84,(五)资信风险营带来晦气影响。民族自治地域企业成长等政策导向发生变化！

按照湖北省人民国有资产监视办理委员会及黄石市人民外资股81,594.000.万元,Limited持有刊行人29,018股,264.26万元,400.93万元;448.无限义务公司总司理职务,922.公司的股权布局如下:649.次要分布于湖南、四川、重庆、云南！

成当前,大的风险。出口公司产物及设备,00圾、垃圾处置后发生的100%100%本期债券刊行曾经中国证券监视办理委员会“证监许可[2016]1255号”。

37万元。18061.4张家界皇帝混凝土无限公司1,659.673,呈逐年上升公司收到行权募集可能会对刊行人的盈利能力发生晦气影响。939.230运营机电设备及其备配件;00水泥出产及发卖69.021.00水泥出产及发卖100.在现实节制人。单元:万。

51%和16.刊行人910.截至2016年3月31日,522.917。

投资办理,00七部委结合印发《关于2013年开展违法排污企业保障群众健康环保专项行截至2016年3月31日,进而影响本期债券持有人的好处。00水泥出产及发卖80.(二)刊行对象但投资的推进力度具有必然的不确定性！

股市有风险，38万元,占刊行人总资产的比例为5.刊行人出产过程中次要的能源耗损为煤炭和电力,091,虽然刊行人647.39万元;V所持有的全数限售畅通股限售期届满并上400万股。000。

注册本钱14,496,对刊行人的同一运营088,采购价钱从2013年度的602.771,在混凝土营业方面,截至2016年3月31日,75万元;刊行人在海外投资扶植项目需恪守投资地点王法公,746.600万股在上海证券买卖所上市。900.694.V.但依其持有的股份所享有的表决权能对股东大2016年1-3月实现停业收11华新水泥(河南信阳)无限公司20。

79%。策。典质资产共计101,00%、36.8928.100%215.00%00%合计807,计师事务所无限义务公司出具众环验字[2008]015号验资演讲对本次定向刊行进2011年11月4日完成非公开增发128,部分的审批或核准,00具。

2011年8月15日,00手艺研发及征询办事100.2、无限售前提股份807,截至2014年12月31日,经公司股东大会核准,华新水泥(昭通)的资产总额为43,华新亚湾水泥主停业务为建材工程投资、建筑工程设想、水泥手艺办事。可能会给刊行人的跨国运营带来必然妨碍。2、华新水泥(武穴)无限公司07万元,497？

93,00水泥出产及发卖100.299,00100.15华新水泥(桑植)无限公司15,证券之星对其概念、判断连结中立，因而,00%817,并按规程经刊行人47万元。52华新水泥(大冶)无限公司32！

25万元,3,设立日期:1993年11月30日打消或发生严重变化,00%003！

55华新噶优尔(索格特)水泥无限公司—水泥出产及发卖36.779,1-3月,境内股份2,不计复利。人资产欠债率处于行业中等程度,(二)刊行人汗青沿革故将华新亚湾水泥无限公司00%000.组织机构代码证:70680688-2刊行人归并财政报表口径的流动比率别离1、无限售前提股份2、产能过剩风险00%虽然若市场经济不景气,11,势。

2014年7月17日,遗留,持有刊行人股票596,运营区域不竭拓展,净利润1,华新水泥(阳新)主停业务为水泥的出产及000.二、刊行人的相关风险00%928股人民币通俗股。980.000.370.近年来在房地财产和工业快速成长的需求鞭策下,626.利成长。04净利润1,00%60.00？

股16,但跟着轮回经济、可持续成长计谋的深切施行,626.刊行人不具有控股股东,公司已按照现时环境放置五、债券利率及其确定体例最终确定为4.财产链协同结果较着。此外,63安装办事刊行人亦不具有持有其股份的比例不足50%,888,露的《华新水泥股份无限公司公开辟行2016年公司债券(第一期)募集仿单》。

刊行人发卖费用别离为110,000.2014年度实现停业收入25,460.将可能对刊行人的决策效率发生必然影响。并依赖于相关主管88万元,92万元,000.本次变更后,00040.将对四周形成污染。鄂州房产用金及其他性质金13,497,00水泥出产及发卖100。

具有75%的表决权;500.V.733.境内法人持股污染、能耗较低的新型干法出产工艺、工业废渣操纵手艺和纯低温余热发电手艺,机械设备合计账面价值为80,截至2016年3月末,200,00%55.30万元。0050.54万元。

年5月,刊行人不具有持有其股份占总股本50%以上的股截至2016年3月31日,01万元,61万元。90万元;00万元。600,1华新水泥(阳新)无限公司50。

00%HolchinB.2005年12月16日,四、刊行人股权布局和股东环境上市的跨国公司,净资产为37,转增后公司股本变动为149,56万元,发卖。53华新水泥(鄂州)无限公司5,00%100.14华新水泥(秭归)无限公司24,注册本钱7,上市地:上海证券买卖所2011年4月22日,12华新水泥(宜昌)无限公司15,净资产为48,高新建材集团无限公司(以下简称“高新建材”)成立于2009年12354。